Klijenti
Zašto vam se isplati voditi klijente u Saldiru te gdje ih dodati, pronaći, preimenovati i obrisati.
Zašto imati popis klijenata
Klijent je tvrtka ili obrt za koji radite. Popis klijenata ima četiri koristi:
- Odgovori na temelju brojki klijenta. Ako klijentu učitate GFI, pitanja možete postaviti o njegovoj stvarnoj situaciji, a ne samo općenito. Odgovor tada primjenjuje propis na njegove brojke i piše iz koje su godine izvještaja.
- Sve na jednom mjestu. Ekran klijenta okuplja njegove razgovore i usklađivanja salda, pa ne tražite „onaj razgovor o Horvatu” po cijeloj povijesti.
- Bez ponovnog upisivanja. Podatke klijenta unesete jednom (ime, a uz GFI i OIB, sjedište i djelatnost), a ne uz svako pitanje.
- Zajedno s kolegama. Klijenti pripadaju organizaciji, pa ih vide i kolege. Razgovori ostaju osobni.
Klijent nije obavezan: pitanja možete postavljati i „Bez klijenta”, tada je odgovor opći.
Uz naslov Klijenti stoji ikona i. Prelazak kursorom pokazuje kratak opis, a klik ili dodir otvara upute o zajedničkim podacima klijenata, osobnim razgovorima i GFI-ju.
Dodavanje
- U lijevoj traci pod Klijenti odaberite Dodaj klijenta.
- Upišite ime tvrtke ili obrta.
- Odaberite imate li GFI. Ako da, učitajte Excel (.xlsx ili .xls) i potvrdite pregled podataka.
Pronalazak
Lijeva traka, Pretraži klijente. Za dulji popis odaberite prikaz više. Klik na klijenta otvara njegov ekran.
Preimenovanje i brisanje
Izbornik uz klijenta. Brisanje mogu samo administratori. Razgovori ostaju, samo bez oznake klijenta.
Pitanje za klijenta
Odaberite klijenta u polju za pitanje prije slanja ili postavite pitanje s njegovog ekrana. Kad razgovor počne, klijent se više ne mijenja.
Primjer. Dodate „Horvat d.o.o.” i učitate njihov GFI. Na njihovom ekranu pitate: „Je li klijent obveznik revizije?” Odgovor uzima njihove brojke iz GFI-ja i navodi iz koje su godine. Isto pitanje bez odabranog klijenta dalo bi samo opće pravilo.